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中國(guó)無紡布工業(yè)起步較晚,但發(fā)展十分迅速。中國(guó)的無紡布行業(yè)發(fā)展總體可分為兩個(gè)階段,第一階段自80年代到90年代中后期,行業(yè)處于起步階段,發(fā)展緩慢;第二階段自90年代中后期至今,行業(yè)掀起了發(fā)展高潮,尤其是浙江、江蘇、廣東、湖南等地發(fā)展快速。經(jīng)過多年的摸索和發(fā)展,部分中國(guó)的無紡布企業(yè)和產(chǎn)品在國(guó)際上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
1.無紡布產(chǎn)量突破600萬噸
近年來,非織造布行業(yè)在中國(guó)發(fā)展迅猛,我國(guó)已成為全球最大的非織造布生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)。2018年,中國(guó)非織造布生產(chǎn)總量達(dá)到593.22萬噸,占全球非織造布生產(chǎn)總量的37.91%,同比增長(zhǎng)5.7%。同時(shí),2019年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量達(dá)到503萬噸,同比增長(zhǎng)9.9%。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)非織造布產(chǎn)量達(dá)到621.3萬噸。
2.進(jìn)口規(guī)模波動(dòng)下降 日本是主要進(jìn)口來源國(guó)
近年來,我國(guó)無紡布進(jìn)口額和進(jìn)口數(shù)量均呈現(xiàn)波動(dòng)變化。2019年,中國(guó)無紡布行業(yè)進(jìn)口數(shù)量為12.66萬噸,進(jìn)口額達(dá)到8.42億美元。由于新冠肺炎疫情的影響,我國(guó)無紡布在2020年1-7月的進(jìn)口金額為6.74億美元,進(jìn)口數(shù)量為9.75萬噸。
從進(jìn)口地區(qū)來看,日本是我國(guó)無紡布進(jìn)口主要來源國(guó),2020年1-7月,我國(guó)從日本的進(jìn)口金額達(dá)到1.62億美元,占進(jìn)口金額總額比重為23.97%;其次為美國(guó),實(shí)現(xiàn)0.96億美元的進(jìn)口金額,占比14.23%;再者是中國(guó)臺(tái)灣,實(shí)現(xiàn)0.68億美元的進(jìn)口金額,占比10.13%。
3.出口規(guī)模逐年增長(zhǎng) 韓國(guó)是主要出口國(guó)
近年來,我國(guó)無紡布出口數(shù)量和出口額均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019年,中國(guó)無紡布行業(yè)出口數(shù)量為105.1萬噸,出口額達(dá)到31.1億美元。2020年1-7月,中國(guó)無紡布行業(yè)出口數(shù)量為66.05萬噸,出口額達(dá)到24.05億美元。
從出口區(qū)域分布來看,2020年1-7月,我國(guó)無紡布出口國(guó)家較多。從無紡布出口數(shù)量TOP10的國(guó)家來看,出口韓國(guó)的無紡布共計(jì)3.65億美元,占比15.19%,排列第一;其次是越南,實(shí)現(xiàn)出口金額2.48億美元,占比10.32%;再者是日本,實(shí)現(xiàn)2.1億美元,占比8.72%。韓國(guó)成為我國(guó)無紡布主要出口國(guó)。
4.表觀消費(fèi)量緩慢增長(zhǎng)
2015-2019年我國(guó)非織造布的表觀需求量整體呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)我國(guó)非織造布的產(chǎn)量以及進(jìn)出口數(shù)量對(duì)我國(guó)非織造布市場(chǎng)表觀需求量進(jìn)行測(cè)算,2019年我國(guó)非織造布表觀需求量為528.86萬噸,較2018年小幅增長(zhǎng)18萬噸。
5.價(jià)格水平有所回升
2013-2017年,我國(guó)非織造布的產(chǎn)品價(jià)格一直處于下滑態(tài)勢(shì)。至2018年開始有所回升;2020年,由于新冠肺炎疫情的影響,產(chǎn)品價(jià)格達(dá)到24.76元/kg。
熔噴非織造布受制于生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)張慢、交付周期長(zhǎng),產(chǎn)能擴(kuò)張速度較慢,2020年2月后防護(hù)口罩需求增長(zhǎng)、熔噴非織造布價(jià)格由2萬元/噸漲至最高65萬元/噸,2020年5月后由于國(guó)內(nèi)疫情控制較好、行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張,熔噴非織造布價(jià)格逐步回落。
6.產(chǎn)地較為分散 山東浙江廣東產(chǎn)量位居前三
根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)無紡布產(chǎn)量主要分布在山東、浙江、廣東、江西、江蘇等地。其中,2018年山東省的無紡布產(chǎn)量達(dá)到104.22萬噸,占全國(guó)無紡布產(chǎn)量的17.57%;其次是是浙江省的產(chǎn)量為96.21萬噸,占比為16.22%。
7.醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模最大
由于無紡布生產(chǎn)的技術(shù)不盡相同,其下游的應(yīng)用領(lǐng)域也較多。我國(guó)無紡布的下游應(yīng)用主要是醫(yī)療衛(wèi)生、擦拭清潔材料、包裝材料、過濾材料、生活用紙、汽車內(nèi)飾等。其中,醫(yī)療衛(wèi)生是無紡布的第一大應(yīng)用領(lǐng)域,其占比達(dá)到41%。此外,近年來,隨著下游消費(fèi)升級(jí)意識(shí)的提升,一次性非造織布(如嬰兒紙尿褲、成人失禁用品及女性衛(wèi)生用品等)等品類滲透率提升,將成為無紡布行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。
8.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散
從非織造布企業(yè)來看,我國(guó)非織造布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散,企業(yè)大多技術(shù)相對(duì)薄弱,鏖戰(zhàn)于低端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
2019年4月,中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)依據(jù)《中國(guó)非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)測(cè)評(píng)辦法》和《中國(guó)非織造布行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商測(cè)評(píng)辦法》,對(duì)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)與品牌和社會(huì)責(zé)任情況進(jìn)行測(cè)評(píng)。綜合模型評(píng)分和專家打分得到“2018/2019中國(guó)非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)及優(yōu)秀供應(yīng)商”名單,其中浙江金三發(fā)集團(tuán)有限公司榮登榜首。